Dvě rodiny, dva rozdílné světy a doba, která lámala i ty nejsilnější. Ne každý hřbet je pokřivený od bolesti. Některé se kroutí pod tíhou viny. Bochoř u Přerova, léta 1941 a 1942. V lázeňské vesnici, kde se mísí vůně sirnato-železité vody s tíhou válečné doby, se proplétají osudy dvou mužů. Ambrož Ptáček, mistr přerovské továrny na výrobu kufrů, pro vrtkavou lásku opouští svou rodinu. Dezider Horvát, patriarcha cikánské rodiny, hledá v době nacistické okupace bezpečí pro své blízké. S nástupem Heydricha se v protektorátu objevují udavači, jejichž závist a pomstychtivost uvrhají celé rodiny do neštěstí. Zatímco starosta Lanč se snaží chránit vesnici před nacistickými nařízeními, někdo s potěšením píše udání na gestapo a přilévá olej do ohně nedůvěry. V těžkých časech za rodinu bojuje i Ambrožova žena Máří, která navzdory rozkladu manželství a nejistotě doby hledá sílu zachovat svým dětem domov.